2、指数维持震荡盘整，沪指午间收跌0.29%，深证成指收跌1.16%，创业板指跌1.96%；

　　3、两市共2064只个股上涨，2471只个股下跌；涨停46家，跌停16家；

　　4、北向资金早盘净买入36.26亿元，其中沪股通净买入27.04亿元，深股通净卖出9.22亿元。

　　昨晚，微软宣布将以每股95美元的价格收购动视暴雪，全现金交易总价值687亿美元。消息一出，引爆海内外。

　　1月19日，A股云游戏、电子竞技、网络游戏、手机游戏等游戏板块集体上涨，个股方面，迅游科技300467）、星辉娱乐300043）20cm涨停，盛天网络300494）、冰川网络300533）等个股涨幅居前。

　　据悉，动视暴雪是全球知名的游戏厂商，曾经开发过《魔兽》、《暗黑破坏神》和《守望先锋》等风靡全球的经典游戏，拥有着游戏领域的众多IP。而此次收购完成后，微软将成为世界收入第三高的游戏公司。

　　此次消息引人关注的原因，除了当事双方都是颇具知名度的公司之外，惊人的数额本身也是一个重要原因。高达687亿美元的惊人报价，即使对于财大气粗的微软而言也是“下了血本”。对于此次收购的目的，微软方面表示：“此次收购将使微软在移动端、个人电脑、游戏机和云上的游戏业务加速增长，并提供搭建元宇宙的基石。”

　　上海证券报援引业内人士观点指出，拥有众多IP的暴雪此次高价卖身，或许会引发A股IP持有类的游戏公司的价值重估。

　　1月19日，新冠治疗板块持续拉升，自昨日九安医疗002432）跌停后，新冠系情绪受到很大的影响，今日九安更是跌停开盘，但新冠治疗板块却走出独立性，新冠治疗整体呈现上涨行情！板块中，翰宇药业300199）大涨12%，精华制药002349）强势涨停，北交所森萱医药涨16%，广生堂300436）、西拢科学、尖峰集团600668）、睿智医药300149）纷纷跟涨！

　　自COVID-19爆发以来，寻求有效的药物治疗一直是优先任务。相比于大分子药物(如中和抗体药物等)，小分子口服药具有直接抗病毒效果、生产成本和用药成本低、储运条件易满足、服用方便、病人顺应性好等优势，口服新冠药未来有望成为治疗新冠肺炎更便利的选择。

　　目前，全球有两款小分子药物获批EUA，分别为默沙东莫匹维尔与辉瑞PAXLOVID；在与MPP(药品专利池)签署的仿制药授权协议中，中国均不在其中。因此，国产新冠口服药物对于国内疫情防控处于十分重要的战略地位。

　　目前，多款治疗药物处于临床阶段，君实生物、开拓药业、真实生物进程略领先：

　　1)君实生物VV116：2021年12月，乌兹别克斯坦卫生部已批准VV116的紧急使用授权，全球II/III期临床准备中。

　　2)开拓药业普克鲁胺：2021年12月27日，公司公布全球III期临床试验中期分析结果，显示未达到统计学显著性，公司计划继续招募高风险患者。

　　3CL热门靶点，多款抑制剂处于临床早期:1)前沿生物FB2001：与中科院上海药物所合作，I期临床已在中美获批。

　　1月19日，建筑材料板块持续拉升，其中博闻科技600883）强势涨停，上峰水泥000672）、华新水泥600801）等纷纷跟涨！近期政策回暖，建筑材料有望迎来新的上涨空间。

　　消息面上，2021年全国新增专项债发放约3.58万亿元，基本发放完毕。2021年12月，财政部向各地下发2022年新增专项债额度1.46万亿元，较2021年提前约3个月。今年专项债在严格对标项目的前提下将加快发放，保障各地基建项目稳步进行，在当前稳增长背景下，基建逆周期调节托底经济作用显现。

　　自2018年以来，全国商品房连续4年销售面积超出17亿平米，并且在2021年较严格的地产调控政策下，商品房销售面积依然实现同比增长1.9%，创历史新高，而过去几年地产强β带来的基数效应在2022年仍会起到一定支撑作用，同时在“保交房”政策下，地产新开工依旧有效向竣工传导，随着地产悲观情绪缓解，预计22年地产竣工韧性依旧，看好开春后竣工端需求集中释放。从近期政策端来看，房企融资端及居民信贷端均迎来边际放松，地产政策底逐步显现，而随着降准、降息的催化下，地产基本面或逐步企稳，地产链也将迎来新的配置时机。

　　高位抱团股瓦解是年初市场情绪大幅波动的主因，预计投资者对稳增长政策以及经济企稳的信心将不断强化，市场情绪将随着稳增长主线的再次明确而提振，上半年行情的起点正在临近，预计节前出现。

　　首先，高位抱团股快速的调整先后诱发了投资者的“高切低”和减仓行为，对稳增长政策力度的担忧诱发了相互换仓行为，导致上半月主线混乱，但市场已经度过了情绪的最恐慌点，缺的只是主线方向上的共识。

　　其次，我们预计去年经济数据的集中落地将使市场对今年稳增长形成更一致的预期，政策合力的形成正在路上，市场对2022年经济预期将逐步上修。

　　最后，增量资金开始企稳并恢复流入，稳增长主线的明确将明显改善市场情绪，预计节前出现上半年行情的起点，建议继续围绕“三个低位”坚定布局。

　　海外流动性恐慌缓和，美债美股止跌转入震荡美债和美股本周转入震荡，市场或许已经逐步消化美联储年内开启加息缩表并加速货币正常化的预期。复盘上一轮美联储加息缩表进程，首次加息落地和缩表加速后，对全球股市和资金面流动性的冲击最大。因此在市场预期的美联储3月份宣布加息之前，投资者对流动性紧缩的恐慌情绪或处于较为平稳的状态，市场也将迎来一段时间的窗口期。

　　年初至今A股表现较为低迷，板块普跌，仅银行、地产、农业等少数板块略有正收益，可能出于几个方面的原因：一是从国内环境来看，增长尚未见到明显起色，投资者密切关注政策落实的力度和节奏；二是近期海内外疫情传播加快，国内主要城市疫情防控压力较大，投资者对消费恢复尤其是春节期间的消费预期偏谨慎；三是全球主要市场年初至今跌多涨少，美国货币政策收紧，个别投资者对此也有担心会影响A股风险偏好。

　　我们预计上述因素仍有可能影响近期市场情绪，但我们认为中期无须过度悲观。目前国内政策“稳增长”的手段仍在逐步落实过程当中，预计未来伴随“稳增长”政策细节持续出台、国内增长逐步企稳，市场情绪有望修复；中美当前政策“反向”，美国更多关注“胀”而中国正在应对“滞”的困扰，美国货币政策和市场波动在此背景下对A股的影响可能相对有限，近期北向资金仍保持连续两周的资金净流入。

　　上周市场延续震荡下行趋势，上证指数累计下跌1.63%，负向因素汇聚下市场仍将面临阶段性压力。但考虑到当前市场交易拥挤度相较2021年年初明显偏低，我们认为负反馈难以形成→市场下行有底，逢低布局静待新春。

　　当前负向因素密集演绎：分母端负向扰动是近期市场的核心矛盾，一方面美联储12月议息会议纪要释放强烈信号，受此影响10年期美债收益率快速上行。在市场本就对国内上半年宽货币预期走向一致的基础上，海外扰动对市场流动性预期带来的影响被边际放大。另一方面地产信用风险叠加奥密克戎加剧国内疫情管控压力使分母端风险偏好仍处压制状态。

　　当前市场拥挤度较低→发生踩踏可能性较低→市场下行有底，与2021年2月的行情不具有可比性。展望春节后，以海外流动性风险为核心的负向因素将逐步落地与消化，同时随着省级党政机关换届的陆续完成，稳增长政策还将逐步推进与发力，市场有望逐步回温。综合来看，年前逢低布局，静待新春。

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